Frakt24 - FleetX Akademi
Økonomi · Nivå 1 · Kom i gang

Fra utført ordre til faktura: hele flyten

Følg én ordre hele veien, fra sjåføren får den til den står på en faktura og i regnskapet.

Ny 15 min Fakturering og eksport · modul 25 Group invoice on project · modul 23
1

Mål og hvorfor

Dette lærer du

  • hvilke steg en ordre må gjennom før den kan faktureres
  • hvordan du finner ordrer som har stoppet opp, med de to fakturarapportene
  • hvordan kundekortet avgjør hvilke ordrer som havner på samme faktura
  • hvordan fakturaen kommer til regnskapet, som fil eller via en API-kobling

Slik kommer du dit

  1. Klikk Invoice i toppmenyen.
  2. Velg Generate for å kjøre faktureringen.
  3. Rapportene om ordrer som er klare eller ikke klare, ligger under Reports, i gruppen Orders.
  4. Ser du ikke menypunktet, mangler du tilgang eller modulen. Spør administratoren.

En ordre blir ikke penger av seg selv. Den må være tildelt, kjørt, priset og satt til Ready to invoice, bryteren som sier at ordren kan faktureres. Stopper ordren på ett av stegene, blir den liggende uten at noen merker det. Da får ikke kunden fakturaen, og inntekten mangler i regnskapet.

Her ser du hele kjeden på én gang. Hvert steg har også en egen leksjon: Prising av ordrer i praksis, Generer fakturaer og Overføringen til regnskapet.

2

Begreper

AcceptedSjåføren har sagt ja til oppdraget i appen. Før det står ordren på Awaiting approval, som betyr at den venter på svar.
CompletedStoppet er kvittert som utført. Ordren er ferdig kjørt når alle stoppene står på Completed.
Ready to invoiceBryteren på ordren som sier at den kan faktureres. Ordren må også ha pris og fullførte stopp for å bli med i fakturakjøringen.
SamlefakturaÉn faktura med flere ordrer for samme kunde. Kundekortet avgjør hvilke ordrer som samles, og hvilke som får egen faktura.
Invoice aloneValget som gir ordren sin egen faktura. Standardvalget kommer fra kundekortet. Du kan endre det på ordren.
Accounting export formatInnstillingen som avgjør hvordan fakturaene kommer til regnskapet: som en fil, eller via en API-kobling. En API-kobling er en direkte kobling mellom Frakt24 og regnskapssystemet.
3

Vis meg

Flyten viser hvert steg med skjermbilder. Den følger ordre 100102 for ICE Butikken. Ett steg viser en annen ordre, fordi 100102 hoppet over det. Klikk på en del av bildet for å se hva den brukes til.

Prøv det selv i Steptour

En interaktiv gjennomgang tatt opp i Frakt24. Du klikker deg gjennom stegene selv, og den åpnes over denne siden.

4

Prøv selv

Sett stegene i riktig rekkefølge. Start med at ordren tildeles, og slutt med at inntekten er i regnskapet.
Rekkefølgen din vises her
5

Sjekk deg selv

Alle riktige gir fullført
Svar riktig på alle for å fullføre leksjonen Du ser hvilke svar som er feil, og kan prøve så mange ganger du vil. Leksjonen teller mot merket for nivå 1 i Økonomi: 0 av 6 fullført.
1. ICE Butikken har to leverte og prisede ordrer som står på Ready to invoice. Ingen grupperingsvalg er slått på i kundekortet. Hva viser fakturaforslaget?

2. En ordre er kjørt ferdig for flere dager siden, men mangler i fakturaforslaget. Hvor ser du først?

3. Kunden vil ha én faktura for hver bestillingsreferanse. Hva endrer du?

4. Klienten bruker en API-kobling til regnskapet. En faktura du laget i går, er ikke med i den nye eksportfilen. Hvorfor?

5. En ordre er planlagt på en sjåfør, men aldri sendt til ressursen. Hva betyr det for faktureringen?

6. Sjåføren glemte å kvittere leveringen i appen, men du vet at godset er levert. Hva gjør du så ordren kan faktureres?

7. Kunden klager over at de betaler fakturagebyr mange ganger i måneden. Kundekortet har Invoice alone slått på. Hva forklarer det?

Du er ikke innlogget, så resultatet lagres ikke.

VeiledernotaterVises bare når veiledermodus er på
  • Flyten følger ordre 100102 (ICE Butikken, Driver 3, akseptert og utført 24-09-2026, priset fra produkt). Grenen «mangler pris» viser 100067 (BROS INTERACTIVE AS), fordi 100102 aldri manglet pris. Generer aldri fakturaen for ICE Butikken i testleieren, ellers forsvinner samlefakturaen fra flyten.
  • Vanlig supportsak: «ordren kommer ikke med i fakturakjøringen». Sjekk i rekkefølge: er ordren sendt til en ressurs (en plan alene holder ikke), er alle stopp fullført, har den pris, står Ready to invoice på Yes, er To OrderDate etter ordredatoen, og er riktig fakturagruppe og betalingsmåte valgt.
  • Grupperingen skjer per ordrebetaler (Order payer), og deretter i denne rekkefølgen: Invoice alone på ordren, Group invoice on project, Group invoice on ref. Med fakturadesigner- eller valutamodulen deles fakturaene i tillegg opp per fakturalayout og valuta. Med Visma Business NXT går fakturaene via eksportsiden med Send to Visma Business NXT, selv om formatet er en integrasjon.