Frakt24 - FleetX Akademi
Økonomi · Nivå 1 · Kom i gang

Generer fakturaer

Lær å kjøre faktureringen trygt, og se nøyaktig hva som blir fakturert før du lager fakturaene.

Ny 15 min Faktura · modul 25
1

Mål og hvorfor

Dette lærer du

  • hvordan kundekortet bestemmer hvordan ordrene samles og sendes
  • velge hvilke ordrer som faktureres nå, med filtrene på Generate-siden
  • sjekke forslaget med Search og Preview før du lager fakturaene
  • hvorfor feil på en ferdig faktura må rettes med en kreditnota

Slik kommer du dit

  1. Klikk Invoice i toppmenyen.
  2. Velg Generate.
  3. Kundekortet åpner du ved å klikke på kundenavnet i forslaget og velge fanen Invoice.
  4. Ser du ikke menypunktet, mangler du tilgang eller modulen. Spør administratoren.

På Generate-siden gjør du ordrer som er klare, om til fakturaer. Tre ting bestemmer hver faktura. Kundekortet bestemmer hvordan ordrene samles og sendes. Filtrene dine bestemmer hvilke ordrer som faktureres nå. Klientinnstillingene bestemmer nummereringen, KID og hvordan fakturaen leveres. KID er nummeret kunden oppgir når de betaler, så betalingen kan kobles til riktig faktura.

Fakturaene er ferdige i det du trykker Generate. Det finnes ikke noe utkast du kan angre. Derfor er Search en prøvekjøring: du ser nøyaktig hva som blir fakturert, før noe lages.

2

Begreper

FakturagruppeEn gruppe kunder, for eksempel Ukentlig eller Månedlig. Den settes på kundekortet, så du kan fakturere gruppen for seg.
SearchEn prøvekjøring. Viser fakturaene som ville blitt laget, uten å lage noe.
PreviewViser én faktura slik den blir, før du lager den.
Invoice aloneHver ordre får sin egen faktura. Valget settes på kundekortet, og kan endres på ordren.
KreditnotaEt dokument som trekker tilbake et fakturert beløp. Det er slik du retter feil, for du kan ikke slette en ferdig faktura selv.
3

Vis meg

Bildene viser Generate-siden etter et søk, og Faktura-fanen på kundekortet. Klikk på en del av bildet for å se hva den brukes til.

Prøv det selv i Steptour

En interaktiv gjennomgang tatt opp i Frakt24. Du klikker deg gjennom stegene selv, og den åpnes over denne siden.

4

Prøv selv

Sett stegene i en trygg fakturakjøring i riktig rekkefølge. Klikk på dem i den rekkefølgen du gjør dem.
Rekkefølgen din vises her
5

Sjekk deg selv

Alle riktige gir fullført
Svar riktig på alle for å fullføre leksjonen Du ser hvilke svar som er feil, og kan prøve så mange ganger du vil. Leksjonen teller mot merket for nivå 1 i Økonomi: 0 av 6 fullført.
1. Hva skjer når du trykker Search på Generate-siden?

2. En generert faktura har feil beløp. Hva gjør du?

3. Hvor bestemmer du at en kundes ordrer skal samles per prosjekt?

4. Du vil fakturere de ukentlige kundene for seg. Hvordan?

5. To OrderDate er satt til 20. september. En klar ordre er datert 22. september. Hva skjer med den i kjøringen?

6. Kunden vil ha en annen referanse på akkurat denne fakturaen, men kundekortet skal ikke endres. Hva gjør du?

7. Search viser 130 fakturaer i forslaget. Hvordan lager du dem?

Du er ikke innlogget, så resultatet lagres ikke.

VeiledernotaterVises bare når veiledermodus er på
  • Anbefalt rutine: grupper etter rytme (Ukentlig, Hver 14. dag, Månedlig, gjerne egen for EHF-kunder), fast ukedag for Ukentlig, og fakturaeksport med alle avdelinger etter hver kjøring.
  • Maks 100 fakturaer per kjøring. Store kunder kan trenge flere kjøringer.