Økonomi · Nivå 2 · Effektiv hverdag
Søk faktura: livet etter opprettelsen
Lær å finne en faktura og følge den opp etter at den er laget.
1
Mål og hvorfor
Dette lærer du
- finne en faktura og lese tallene og PDF-en
- rette en feil med en kreditnota, for hele eller deler av fakturaen
- sjekke hva som er sendt, og sende en kopi når kunden mangler fakturaen
- se hvilke ordrer fakturaen gjelder
En faktura endres aldri etter at den er laget. Alt som skjer etterpå, gjør du fra Invoice → Search. Kreditnotaen er den eneste måten å rette en faktura på. En kreditnota er et dokument som trekker tilbake hele eller deler av en faktura.
Du lagrer kreditnotaen som utkast til du er sikker. Først når du sender den, får den nummer og går videre til kunden og regnskapet.
2
Begreper
Search byHva du søker etter: Customer, Invoiceid eller Creditnoteid. Valget må passe med det du skriver.
KreditnotaEt dokument som nuller ut hele eller deler av en faktura. Selve fakturaen endres ikke.
DraftEt lagret kreditnotautkast. Det er ikke sendt og har ikke fått nummer, og det kan endres eller slettes.
Credited amountSummen av de ferdige kreditnotaene på fakturaen, med MVA (merverdiavgift).
Email logAlle e-postene som er sendt med fakturaen og kreditnotaene, med svar fra e-postserveren.
Order reportAlle ordrene bak fakturaen, med datoer, adresser og gods.
3
Vis meg
Bildene viser søkesiden med en åpen faktura, kreditnotalisten, skjemaet for en ny kreditnota og en ferdig kreditnota. Klikk på en del av bildet for å se hva den brukes til.
Prøv det selv i Steptour
En interaktiv gjennomgang tatt opp i Frakt24. Du klikker deg gjennom stegene selv, og den åpnes over denne siden.
4
Prøv selv
Kunden ringer: «Vi har aldri fått faktura 100003.» Hva gjør du først?
5
Sjekk deg selv
Alle riktige gir fullført
Svar riktig på alle for å fullføre leksjonen
Du ser hvilke svar som er feil, og kan prøve så mange ganger du vil.
Leksjonen teller mot merket for nivå 2 i Økonomi: 0 av 5 fullført.
VeiledernotaterVises bare når veiledermodus er på
- Innbetalinger og purringer følges opp i regnskapssystemet. Fanene Payments og Late notice hører til en modul som utgår, så ikke vis dem.
- Kreditnotaen sendes når utkastet bekreftes. Med regnskapsintegrasjon via API postes den rett til regnskapssystemet, som står for utsendelsen. Med fileksport sendes den på e-post eller EHF fra Frakt24 og går med i neste Invoice > Export.
- Ordrene på en kreditert faktura blir stående som fakturert. Vanlig supportspørsmål: «hvorfor kan jeg ikke fakturere ordren på nytt?»