Frakt24 - FleetX Akademi
Økonomi · Nivå 1 · Kom i gang

Kunderegisteret: opprett og vedlikehold kunden

Lær å finne og opprette kunder, og hva hver del av kundekortet styrer for ordre og faktura.

Ny 20 min Invoice-fanen, Pricelist, Fuel surcharge og fakturaoversikten på kundekortet · modul 25 Kundekontakter, kundeweb-bestillere og webskjemaer · modul 28 Prosjekter på kundekortet · modul 23
1

Mål og hvorfor

Dette lærer du

  • å søke opp en kunde i Search customers og åpne kundekortet
  • å opprette en ny bedrift eller person, med oppslag i Brønnøysundregistrene og sjekk av duplikater
  • hva fanene Info, Addresses, Invoice, Settings og Order rules inneholder
  • hvilke sidepaneler som viser kundens ordrer, priser, kontakter og fakturaer

Slik kommer du dit

  1. Klikk Customers i toppmenyen.
  2. Velg Search customers.
  3. Kundekortet åpner du ved å klikke på en kunde i listen.
  4. Ser du ikke menypunktet, eller har det en hengelås, mangler du tilgang. Spør administratoren.

Kunderegisteret er listen over alle kundene deres. Hver kunde har et kundekort med alt om kunden. Kunden er startpunktet for hver ordre og hver faktura. Det du legger inn på kundekortet, brukes på alle ordrene etterpå. En feil e-postadresse sender fakturaen feil vei. En kunde som står som inaktiv eller med kredittstopp, kan ikke bestille.

Opprett aldri en kunde på nytt fordi du ikke finner den. Da får kunden to kort, med ordrene og prisene spredt på begge. Søk heller med alle statuser, og åpne kortet som finnes. Faktura-fanen finner du forklart i Generer fakturaer og Fra utført ordre til faktura. Kontakter og innlogging på kundeweben står i Gi kunden tilgang til kundeweb.

2

Begreper

KundekortSiden med alt om én kunde: fem faner til venstre og sidepaneler til høyre. Nummeret foran navnet er kundenummeret i Frakt24.
OrganisationidOrganisasjonsnummeret. Skriver du det når du oppretter en bedrift i Norge, henter systemet navn og adresse fra Brønnøysundregistrene.
Possible duplicate customerVarselet om at kunden kanskje finnes fra før. Du får det når en kunde med samme organisasjonsnummer eller nøyaktig samme navn allerede er registrert.
ActiveBryteren øverst på kundekortet. En inaktiv kunde vises ikke i kundesøket på en ny ordre og kan ikke bestille på kundeweben.
Is creditcustomerBryteren for kredittkunde: kunden får handle på faktura. Er bryteren av, sier ny ordre at kunden ikke er kredittgodkjent.
Credit stopKredittstopp. Stopper nye ordrer fra kunden i Frakt24, ved import og på kundeweben, men ordrene som finnes, kan fortsatt faktureres.
3

Vis meg

Bildene viser kundesøket, veiviseren for ny kunde og kundekortet til testkunden BROS INTERACTIVE AS. Klikk på delene for å se hva de er for.

Prøv det selv i Steptour

En interaktiv gjennomgang tatt opp i Frakt24. Du klikker deg gjennom stegene selv, og den åpnes over denne siden.

4

Prøv selv

En kunde ringer og vil bestille. Du finner dem ikke når du søker etter kunden på en ny ordre. Hva gjør du?
5

Sjekk deg selv

Alle riktige gir fullført
Svar riktig på alle for å fullføre leksjonen Du ser hvilke svar som er feil, og kan prøve så mange ganger du vil. Leksjonen teller mot merket i 3 roller:
  • Nivå 1 i Økonomi 0 av 6 fullført
  • Nivå 1 i Kjøreleder 0 av 8 fullført
  • Nivå 1 i Administrator 0 av 4 fullført
1. Du skal opprette en ny bedriftskunde og skriver organisasjonsnummeret. Da får du varselet «Possible duplicate customer». Hva betyr det?

2. Økonomi sier at en kunde ikke betaler. Kunden skal ikke få bestille mer, men ordrene som er kjørt, skal fortsatt faktureres. Hva gjør du?

3. Kunden sier at fakturaene går til en gammel e-postadresse. Hvor retter du det?

4. Du endret kredittdagene på Invoice-fanen og lukket siden. Neste faktura har fortsatt de gamle kredittdagene. Hva er mest sannsynlig?

5. Kunden har flyttet kontoret og fått ny postadresse. Hvor endrer du adressen som skal stå på fakturaen?

6. Du har kundekortet oppe når kunden ringer og vil bestille en henting. Hva er raskest?

Du er ikke innlogget, så resultatet lagres ikke.

VeiledernotaterVises bare når veiledermodus er på
  • Vanlig supportsak: «kunden finnes ikke». Nesten alltid er kunden satt som inaktiv. Search customers viser bare aktive kunder til vanlig, så velg Status All.
  • Faktura-fanen, Pricelist, Fuel surcharge og fakturapanelet krever fakturamodulen (25). Kontakter og webskjemaer krever kundeweb (28). Prosjekter krever modul 23.
  • God demo: skriv et organisasjonsnummer i New customer og vis hvordan navn og adresse hentes fra Brønnøysundregistrene, og at duplikatsjekken slår til på en kunde som finnes.