Frakt24 - FleetX Akademi
Kjøreleder · Nivå 3 · Ekspert og oppsett

Gi kunden tilgang til kundeweb

Lær å gi personer hos kunden innlogging til kundeweben, og å bestemme hva hver av dem får se.

Ny 10 min Kundeweb · modul 28
1

Mål og hvorfor

Dette lærer du

  • legge til en webbestiller på kundekortet
  • sende innloggingen til bestilleren på e-post
  • bestemme hva hver bestiller kan se og gjøre, for eksempel priser og fakturaer
  • fjerne tilgangen når en person hos kunden slutter

Kundeweben er nettsiden der kunden legger inn ordrene sine selv. Da slipper du å taste dem inn fra e-post og telefon. Ordrene kommer rett inn i TMS-et, med kunden som bestiller og betaler.

Tilgangen gis per person hos kunden. Hver kontakt du legger inn under Customer contacts / Customerweb bookers, får sin egen innlogging. E-postadressen er brukernavnet. Derfor må e-posten være riktig. Gi hver bestiller bare de rettighetene de trenger.

2

Begreper

WebbestillerEn kontaktperson hos kunden som kan logge inn i kundeweben og legge inn ordrer for kunden.
Email/usernameE-postadressen er brukernavnet i kundeweben. Én person kan være bestiller for flere kunder med samme e-post.
Send email with login infoStår den på Yes, får bestilleren en e-post med brukernavn, passord og adressen til kundeweben.
Customer contact settingsRettighetene til én bestiller: rapporter, avvik, fakturaer, filer, priser og bytte av ordrebetaler.
Web order formsBestillingsskjemaene kunden har tilgang til i kundeweben. Uten skjema kan bestilleren ikke legge inn ordrer.
3

Vis meg

Bildene viser kontaktseksjonen på kundekortet, skjemaet for en ny bestiller og rettighetene til en bestiller. Klikk på en del av bildet for å se hva den brukes til.

Prøv det selv i Steptour

En interaktiv gjennomgang tatt opp i Frakt24. Du klikker deg gjennom stegene selv, og den åpnes over denne siden.

4

Prøv selv

Kunden ringer: den nye innkjøperen deres, Per, skal legge inn ordrer i kundeweben, men skal ikke se priser eller fakturaer. Hva gjør du?
5

Sjekk deg selv

Alle riktige gir fullført
Svar riktig på alle for å fullføre leksjonen Du ser hvilke svar som er feil, og kan prøve så mange ganger du vil. Leksjonen teller mot merket for nivå 3 i Kjøreleder: 0 av 4 fullført.
1. Hva bruker bestilleren som brukernavn i kundeweben?

2. Du la inn en ny bestiller med Send email with login info = No. Bestilleren ringer og vet ikke passordet. Hva er løsningen?

3. En bestiller logger inn, men får beskjed om at det ikke finnes noen bestillingsskjemaer. Hva mangler?

4. Kunden vil at en ansatt som har sluttet, ikke lenger skal kunne bestille for dem. Hva gjør du?

5. Du fjernet Per fra kunde A med søppelbøtta. Nå sier noen at Per fortsatt kan logge inn i kundeweben. Hva er den mest sannsynlige grunnen?

6. Du slo på View invoices for økonomisjefen hos kunden. Hun ser likevel ingen fakturaer i kundeweben. Hva mangler?

7. En ny bestiller logger inn og får et søknadsskjema om kreditt i stedet for bestillingsskjemaene. Hva er grunnen?

Du er ikke innlogget, så resultatet lagres ikke.

VeiledernotaterVises bare når veiledermodus er på
  • Seksjonen og kundeweben krever modul 28 (Kundeweb). Kunden må også ha Is creditcustomer slått på, ellers får bestilleren et søknadsskjema om kreditt i stedet for bestillingsskjemaene.
  • Hver kontakt som lagres her får en innlogging med et tilfeldig passord. Det finnes ikke en kontakt uten innlogging i denne seksjonen. Standardrettighetene for nye bestillere settes i klientinnstillingene, fanen for kundeweb (Default user settings).
  • Vanlig supportsak: «bestilleren kan fortsatt logge inn». Søppelbøtta fjerner bare koblingen til én kunde. Er personen koblet til flere kunder, har de fortsatt tilgang til de andre. Rapporten Registered customer contacts viser alle koblingene.