Frakt24 - FleetX Akademi
Kjøreleder · Nivå 3 · Ekspert og oppsett

Tilbud: fra forespørsel til ordre

Lær å svare på en prisforespørsel med et tilbud, og å gjøre tilbudet om til en ordre når kunden sier ja.

Ny 15 min Tilbud · modul 76
1

Mål og hvorfor

Dette lærer du

  • finne forespørslene som venter på deg i tilbudslisten
  • legge inn prisen og sende tilbudet til kunden
  • hva statusene på et tilbud betyr, fra Draft til Accepted
  • lage en ordre fra et akseptert tilbud med ett klikk

Før en ny kunde bestiller, vil de ofte vite hva jobben koster. Tilbudsmodulen samler alle prisforespørslene på ett sted. De kan komme fra webskjema, e-post eller API, eller du legger dem inn selv.

Når kunden har akseptert, lager du ordren rett fra tilbudet. Kunde, adresser, gods og avtalt pris følger med, så du slipper å skrive noe to ganger. Kontroller prisen før du sender. Prisen i tilbudet er den prisen kunden aksepterer.

2

Begreper

DraftTilbudet er laget, men ikke sendt. Kunden ser det ikke ennå.
Needs pricingSystemet fant ingen pris automatisk. Du må legge inn prislinjene selv før du sender.
Approve & sendSender tilbudet på e-post med lenke til kundens tilbudsside og PDF vedlagt. Status blir Pending acceptance.
Changes requestedKunden har skrevet en kommentar på tilbudssiden i stedet for å akseptere. Svar og send på nytt.
Create orderVises når tilbudet er akseptert, og lager en vanlig ordre med alt fra tilbudet.
3

Vis meg

Bildene viser tilbudslisten, et nytt tilbud som må prissettes, og et akseptert tilbud som er klart til å bli ordre. Klikk på en del av bildet for å se hva den brukes til.

Prøv det selv i Steptour

En interaktiv gjennomgang tatt opp i Frakt24. Du klikker deg gjennom stegene selv, og den åpnes over denne siden.

4

Prøv selv

Sett stegene i riktig rekkefølge, fra forespørselen kommer inn til den er en ordre.
Rekkefølgen din vises her
5

Sjekk deg selv

Alle riktige gir fullført
Svar riktig på alle for å fullføre leksjonen Du ser hvilke svar som er feil, og kan prøve så mange ganger du vil. Leksjonen teller mot merket for nivå 3 i Kjøreleder: 0 av 4 fullført.
1. Et nytt tilbud står med Needs pricing og totalen Not set. Hva gjør du før du sender?

2. Kunden svarer med en kommentar på tilbudssiden: «Kan dere hente en time tidligere?» Hvilken status får tilbudet?

3. Kunden har akseptert tilbudet. Hvordan får du jobben inn i planleggingen?

4. En kunde vil vite om dere kan kjøre en stor jobb 12. oktober. Hvor ser du raskest hvor travel dagen er?

5. Forespørselen kommer fra en fast kunde, men du kobler ikke tilbudet til kunden med «Link to existing customer». Hva skjer når du lager ordren?

6. Kunden har akseptert tilbudet. Nå ser du at du glemte en prislinje. Kan du legge den til på tilbudet?

7. Du vil skrive en merknad på tilbudet om at kunden pleier å betale sent. Kunden skal ikke se den. Hvor skriver du den?

Du er ikke innlogget, så resultatet lagres ikke.

VeiledernotaterVises bare når veiledermodus er på
  • Krever modul 76 (Tilbud) og tilgangen quotes_index. Tilbudsinnstillingene (tannhjulet) krever quotes_settings. Innkommende e-post kobles til under klientinnstillingene, fanen Email intake.
  • Tilbudssidene har sitt eget lyse design og vises feil i mørk modus i TMS-et i dag.
  • Godt demopunkt: Calendar med antall ordrer per dag, og at Create order tar med alt fra tilbudet. Er «Create order automatically» slått på i tilbudsinnstillingene, lages ordren i det kunden aksepterer.