Frakt24 - FleetX Akademi
Kjøreleder · Nivå 3 · Ekspert og oppsett

Rapporter og nøkkeltall: oversikt, omsetning og leveringspresisjon

Lær å finne riktig rapport og lese omsetning, leveringspresisjon og dashbordet.

Ny 20 min Dashbord med nøkkeltall · modul 59 Fakturarapportene (Invoice-gruppen) · modul 25
1

Mål og hvorfor

Dette lærer du

  • velge riktig rapport i Reports-menyen ut fra spørsmålet du skal svare på
  • lese omsetningen per kunde, per måned og per servicetype med Overview Report og Turnover Report
  • følge opp leveringspresisjonen per sjåfør og finne leveransene som kom for sent
  • bruke dashbordet til å se margin, ordrer og sjåførtall på én side

Rapportene er hvordan daglig leder, økonomi og kjøreleder ser hvordan det går. Hvor mye har vi omsatt denne måneden? Hvilke kunder og tjenester tjener vi på? Kommer leveransene fram i tide?

Rapportene bare leser tallene. Generate Report endrer ingenting, så du kan trygt prøve deg fram. Det viktigste er å vite hva tallene teller: omsetning telles etter ordrens hentetid, og kreditnotaer trekkes fra. Sammenligner du med regnskapet, som teller etter fakturadato, blir tallene derfor ofte litt ulike.

2

Begreper

Generate ReportKnappen som lager rapporten ut fra filteret. Den leser bare tallene og endrer ingenting.
Select datesPerioden rapporten gjelder. Ordrene telles etter hentetiden, altså tiden i Pickup after.
Net RevenueOmsetningen etter at kreditnotaer er trukket fra.
To resourceDen delen av ordreprisen som går til sjåføren eller underleverandøren.
Levert i tideLeveringsstoppet er kvittert utført senest på ordrens siste leveringstid (Deliver before).
DashbordEn side med nøkkeltall og grafer, sortert i kategorier som Finance og Drivers.
3

Vis meg

Bildene viser Reports-menyen, fire av de mest brukte rapportene og dashbordet, med testdata. Klikk på en del av bildet for å se hva den brukes til. De to fakturaklar-listene står i leksjonen «Prising av ordrer i praksis».

4

Prøv selv

Det er møte med daglig leder i morgen. Hun vil vite om leveringspresisjonen har blitt dårligere dette kvartalet, og hvem det gjelder. Hva gjør du?
5

Sjekk deg selv

Alle riktige gir fullført
Svar riktig på alle for å fullføre leksjonen Du ser hvilke svar som er feil, og kan prøve så mange ganger du vil. Leksjonen teller mot merket i 3 roller:
  • Nivå 3 i Kjøreleder 0 av 4 fullført
  • Nivå 2 i Administrator 0 av 9 fullført
  • Nivå 2 i Økonomi 0 av 5 fullført
1. Daglig leder spør hvor mye hver kunde har omsatt per måned i år. Hvilken rapport tar du?

2. Økonomi ser at omsetningen i rapporten er litt lavere enn det som ble fakturert. Hva er den mest sannsynlige forklaringen?

3. Du vil vite hvilken tjeneste som gir mest omsetning, for eksempel ekspress eller distribusjon. Hva gjør du?

4. En sjåfør har 0 % i Delivery precision resources. Hva sjekker du først?

5. Kunden klager på at leveransene kommer sent og vil ha en liste. Hvilken rapport gir deg det?

6. En kollega er redd for å trykke Generate Report fordi hun tror det lager fakturaer. Hva svarer du?

Du er ikke innlogget, så resultatet lagres ikke.

VeiledernotaterVises bare når veiledermodus er på
  • Menypunktet heter «Delivery precision resources», men siden selv har overskriften «Delivery precision drivers».
  • Vanlig spørsmål: «omsetningen stemmer ikke med regnskapet». Rapportene teller etter ordrens hentetid og trekker fra kreditnotaer. Turnover Report med typen Total Revenue kan bytte til fakturadato (Revenue Date Basis).
  • Dashbordet krever modul 59. Dashbordene bygges i dashbordeditoren, som bare superadministratorer har tilgang til. Tilgangen styres per brukergruppe.