Frakt24 - FleetX Akademi
Administrator · Nivå 1 · Kom i gang

Klientinnstillinger

Lær hva fanene i klientinnstillingene styrer, og hvilke innstillinger du må planlegge før du endrer dem.

Ny 20 min
1

Mål og hvorfor

Dette lærer du

  • hva hver av de tolv vanligste fanene inneholder
  • hvor du legger inn firmaopplysninger, bankkonto og regnskapsoppsett
  • hvor du stiller inn standardvalgene for ordrer, gods og sjåførappen
  • hvorfor fakturastartnummer, KID-format og eksportformat må planlegges

Slik kommer du dit

  1. Klikk Settings i toppmenyen.
  2. Velg Client settings.
  3. Ser du ikke menypunktet, eller har det en hengelås, mangler du tilgang. Spør administratoren.

Klientinnstillingene (Client settings) er grunnoppsettet til firmaet deres i Frakt24. De bestemmer hvordan systemet oppfører seg for alle brukerne. Gode standardvalg sparer kjørelederne for arbeid på hver ordre. Riktig regnskapsoppsett gjør at fakturaene havner riktig i regnskapet.

De fleste innstillingene kan du endre når som helst, men tre må du planlegge. Når de første fakturaene er laget, kan fakturastartnummeret bare flytte nummerserien fremover. Endrer du KID-formatet, kan innbetalingene slutte å matche automatisk. Bytter du eksportformat, må du alltid teste en eksport. Husk også at felt og brytere lagres først når du trykker Save.

2

Begreper

FirmaopplysningerFirmaets navn, organisasjonsnummer, adresse, kontaktinformasjon og bank. Brukes på fraktbrev, fakturaer og e-poster.
Accounting export formatValget av hvordan fakturaene sendes til regnskapssystemet: som en fil eller direkte, og i hvilket format.
Invoice start numberFakturastartnummeret, altså nummeret fakturaserien starter på. Du åpner feltet med låseknappen. Når det finnes fakturaer, virker bare et nummer som er høyere enn den høyeste fakturaen.
KIDBetalingsreferansen på fakturaen. Den bygges av delene du velger, for eksempel kundenummer og fakturanummer. Krever en OCR-avtale med banken, og valget vises bare når firmaets land er Norge.
StandardverdierVerdiene nye ordrer, sjåfører og webbrukere starter med. Du kan endre dem der de brukes.
SaveKnappen som lagrer alle fanene samtidig. Felt og brytere lagres først når du trykker Save.
3

Vis meg

Skjermbildene over viser én fane om gangen, med innstillingene som betyr mest. Under kan du prøve klientinnstillingene selv i en interaktiv gjennomgang.

Prøv det selv i Steptour

En interaktiv gjennomgang tatt opp i Frakt24. Du klikker deg gjennom stegene selv, og den åpnes over denne siden.

4

Prøv selv

Dere har laget de første fakturaene. Økonomi vil at nummerserien skal fortsette fra 50000, der det gamle systemet slapp. Hva gjør du?
5

Sjekk deg selv

Alle riktige gir fullført
Svar riktig på alle for å fullføre leksjonen Du ser hvilke svar som er feil, og kan prøve så mange ganger du vil. Leksjonen teller mot merket for nivå 1 i Administrator: 0 av 4 fullført.
1. Hvor legger du inn firmaets bankkonto, slik at den står på fakturaene?

2. Hvorfor må KID-formatet planlegges?

3. Godsfeltene for vekt og volum vises ikke på ordren. Hvor ser du først?

4. Hvor bestemmer du hvilke tillatelser en ny sjåfør får i appen?

5. Du har byttet eksportformat. Hva gjør du før neste fakturakjøring?

6. Du har slått av noen brytere og endret noen felt i klientinnstillingene. Så går du til en annen side. Hva har skjedd?

7. Økonomi klager på at nye ordrer står som klare til fakturering før noen har kontrollert dem. Hvilken innstilling ser du på?

Du er ikke innlogget, så resultatet lagres ikke.

VeiledernotaterVises bare når veiledermodus er på
  • Ved oppstart: sett fakturastartnummer, KID og eksportformat sammen med kundens regnskapsfører før første fakturakjøring.
  • Innstillingen «New order default ready to invoice» forklarer mange spørsmål om hvorfor ordrer er eller ikke er klare til fakturering.